1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。

龙吟城以奇花赤华珠号令群雄，城主容靖沣特命二女容婳与容夙各自出发前去唐门取回赤华珠，并以此作为比试。容婳返程途中遭杀手伏击，幸得林敬出手相救，本以为是萍水相逢，不料林敬竟一口说出容婳乃龙吟城二小姐的身份，更耍小聪明顺势接近容婳，以救命恩人的身份一路追随，想要混入龙吟城中。

唐代经历武后乱政、安史之乱后迎来一段太平盛世。及至代宗，朝中形成两大势力，分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，与汾阳王郭子仪所领的一众武将。郭暧与秦风结成莫逆，更与性格内向懦弱的晋王独子李修文成为挚友，三人极其投缘，堪称“尚武三杰”！升平公主是先皇后所出，深得代宗宠爱。先皇后先后诞下升平和太子李适后便病逝。代宗对这双儿女甚为溺爱，从而形成升平刁蛮任性的性格。