讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。

在希腊一个小岛上，男孩亚尼斯失去了母亲，与父亲关系疏远。偶然间他救下了一只受伤的鹈鹕，并为它取名“尼克斯特雷托斯”。和这只体型巨大的白色鸟儿在一起，扬尼斯成了小镇上的明星。

生活在德里纳河以西的塞族人的历史、文化和传统，从中世纪波斯尼亚时代到 20 世纪，以及国际公认的波斯尼亚和黑塞哥维那实体塞族共和国的形成。

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（