唐贞观年间，皇帝李世民励精图治，采纳谏议大夫魏征200余条意见，不断兴利除弊，革故鼎新，初步形成国势昌隆，府库充盈，国力强盛的盛世局面，八方来朝。贞观九年，魏征奉旨出巡，发现各地官员中，奢靡之风渐盛，

精通魔法而企图独霸武林的九幽魔女，设法去金狮门偷‘雷镜’，往集贤庄取‘风镜’，因而与金狮门少掌门与集贤庄庄主千金等，展开惊心动魄的武林斗争。

1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘