巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若

理查王（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰）在临死之前释放了罗宾汉（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和小约翰（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰），两人回到

胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭——他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他，动物们煞费苦心，对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占，他们联合起来，齐心协力，用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动，从此决心改正身上的毛病，变成一个好蛤蟆。