1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门，变节成员安放了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受到轻伤。情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。傅约翰劫持了一位富商，乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被童虎逮捕。许

腊月二十三这天，辽北汤岭镇石砬子村田家正乐呵呵的煮饺子炒菜，准备小年团圆饭。大女儿田窗花满心欢喜的盼回了在城里开公司的丈夫铁大壮，却不料闺蜜李安梅和铁大壮一起闯进家门，大言不惭的宣称：她和铁大壮好了，已经怀了铁大壮的孩子，要窗花让位。安梅告诉窗花，自己从小就喜欢铁大壮，是田窗花抢走了自己的所爱，今天她就是要把属于自己的男人夺回来。田父田有粮怒打铁大壮，窗花一气之下掀了桌子，团圆饭变成了散伙饭。一次酒醉，铁大壮稀里糊涂的上了李安梅的床，记不得做了什么居然就让李安梅怀孕了，实在是悔青了肠子。

1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的