夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首

位于北关东正中埼玉县的某个乡间小镇，那里没有唱片公司也没有LIVE HOUSE。嘻哈乐队“SHO-GUNG”的成员们一直梦想着有朝一日能开演唱会。然而现实远非梦想那么美好。IKKU没有正式工作被家里人当成是吃白饭的，好朋友TOM忙着在波霸酒馆打工，学弟MIGHTY家里是种椰菜的，老想着能有个好收成。即使如此，这群年轻人依然充满热情地创作自己的音乐，在当地前辈音乐人的帮助下，他们准备开演唱会。一天，IKKU的高中同学千夏从东京回到家乡。千夏高中没毕业就去东京当了AV演员。微小的偏差造成了方向的偏离，千夏的到