原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队

王丹芙购买了一幅名画，本想着搞收藏投资，却没想到所买的画居然是赝品。为了安慰王丹芙，丈夫黄士诚把自己的手表，结婚时的定情信物给当了。王丹芙发现后，也把结婚时的定情信物名牌包给卖了，给黄士诚赎回了表。黄士诚发现后，又买了一个新名牌包，把王丹芙用来冒充的假包给调了包。两人只为对方着想的温情行为产生了神奇的化学反应。最终，王丹芙找到了卖给自己假画的骗子，不仅将其移送警方处理，还退回了自己的买画款。

1925年，赵关克被建国川军收编，成为独立团团长。他血染沙场，坚韧不屈。他的成长道路充满艰辛，他的爱情更是经受了无数的考验。他爱上了护士罗麦，但罗麦爱着周真强。经历了一场场的生死让罗麦渐渐认识了侠肝义胆的赵关克。在国共两党共同致力于北伐伟业时，周真强清共的政治主张越来越明显。这让与之恋爱的罗麦产生了怀疑和动摇。罗麦开始接近地下党组织。在革命力量的感召下，赵关克走上了正确的道路，奔赴南昌参加起义。而罗麦也在不断的认识过程中，爱上了赵关克。周真强则越走越远，最后死在罗麦的枪口下。在去南昌会合的途中，赵关克不幸