凯蒂扮演的音乐评论家，是一位老钢琴家(帕特里克饰)的精神支柱。在她不幸离世后，钢琴家来到瑞士，完成了精神的救赎。

1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？

一直因为避免冲突而焦虑。因此，他总是极力地表现出自己富有幽默感，但是这令他心力交瘁。他必须寻找一条平和的解决方法，为此不惜使用暴力。