侠女花碧莲为救人而得罪赌棍万三句(樊梅生 饰)，万率众围杀碧莲，幸得骆宏勋(陈亮 饰)赶来相救。万之主人黄伦(张佩山 饰)知悉一切后，重金收买知府，将宏勋打下冤狱。碧莲往探监，见宏勋奄奄一息，遂只身闯进黄伦练武场，大战众强徒，并取下黄伦助手首级。翌日，碧莲把血淋淋的人头挂在竹竿上，到市上去叫卖，结果惊动官差，被捉进衙门……

影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沈天虹的义子和得力手下。沈在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死，人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪，跑去江南。但文彬和人麟却屡派凶手加害与他，并谋取沈家全部财产。人杰在江南浪子相助下，终于杀死哥哥和文彬，二人也因重伤死亡。

女侠俞飞霞，被武林盟主误会她是运用“黑沙掌”，偷去神功宝书的“幪面少女”，于是她女扮男装，混入少林寺暗中查探真相。

宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止

民初，山贼横行于中国东北一带。游侠萧凯偶然结识江湖客朱静虚，两人惺惺相惜，结伴来到老龙沟的中元村。凯偕虚投宿客栈，邂逅店东女儿穆翠英。英对凯暗生倾慕，但因凯身份不明，令英存有戒心。村内店商丁四宝勾结贼首洪老大，让山贼在村中大肆搜刮，令村民苦不堪言。凯、虚义抱不平，挺身助村民击退山贼。岂料，和村民友好的新疆马商到访，误会凯为偷马贼，凯、虚无奈离开中元村。洪见时机成熟，率众再袭村民，幸好在千钧一发之际，凯、虚折返，歼灭山贼。

宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止

從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。