曾经和平富饶的国度阿拉盖西亚，如今陷在邪恶国王（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）的暴政统治下，期待神灵解救敢怒不敢言的人民。一日，农家少年伊拉贡（艾德·斯皮尔斯 Ed Speleers 饰）在林中拾获一枚奇石，不想竟是一枚龙卵，孵出一只蓝色飞龙。伊拉贡为小龙取名“萨菲拉”，遇到先知布鲁姆（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）后，才明白这是一场怎样的机缘——曾经守护这片土地的龙骑士应该回来了，带领人民找回自由。在布鲁姆的指导下，伊拉贡开始学习剑术和驭龙技巧，慢慢从一个普通少年成

在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。

暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人警告附近有狼人，而且它只捕食处男。流言传开，男孩们感到恐惧，怀疑狼人就在他们中间。而且从谈话中得知，其实他们都还是处男，一场血祭就要来临。