汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

日本帝国主义在侵华期间，沿着苏满边境建立了代号为731的细菌部队。他们惨无人道的用中国人、苏联人、韩国人来做活体实验，在集中营、占领区、战俘营所犯下了惨绝人寰的兽行：大屠杀、变态的奸淫、毒气实验、细菌