苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论

杀手菲利普·雷文对孩子和猫都很友善，他杀死了一名敲诈者，并得到了叛徒威拉德·盖茨的“热钱”作为报酬。与此同时，警官克兰中尉（追捕雷文）的女友、活泼的艺人艾伦·格雷厄姆被参议院委员会招募，协助调查盖茨。

强尼和战友退伍回乡，却发现妻子海伦和黑帮分子有染，在一阵争吵后，强尼离开了，但他不知道之后海伦就被杀害了，而他只能踏上逃亡之路，就连他的战友也被牵连，为了战友，强尼指的自首，幸好警长最终还是逮到了真凶