1946年冬天，国民党在东北地区成立了由伪满官吏、地主、恶霸、土匪等组成的“中央先谴军”。这群乌合之众不断对我军进行军事骚扰，其中匪首许大马棒（秦卫东 饰）、座山雕（倪大红 饰）、马希山（丁勇岱 饰）

影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......

1970年4月26日，《人民日报》发布新闻公报，向中国及世界报道中国第一颗人造地球卫星成功发射的消息。就在同一天，家住小不点胡同的郭家老三，郭小洋出生了，故事由此拉开了序幕……9岁的老三因为邻居家范渝的欺负，回家嚎啕大哭，家中的三个兄弟一致决定要为老三报仇。老大带着三个弟弟与范大伟打闹时失手将其杀死，被抓捕判刑。因为儿子的死亡，老范与郭家结下心结，不允许女儿范荣和郭家的孩子来往,但范家和郭家的恩怨并没有影响到范荣和老三之间的感情，俩人依旧一起学习玩耍。连留两级的老二和范荣一起成了老三的同班同学。老二不服气