在一宫，座头市镇压了折磨镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部源八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手象舟的天地茂，将再次以黑部玄八郎的身份与座头市对决。

在一次黑帮斗争中，座头市爱上了站在农民一边的老大朝五郎的个性，但几个月后再次见面时，座头市却发现朝五郎已经成为了一个肆无忌惮、折磨农民的黑帮。 。三国连太郎熟练地扮演了一个弯曲的黑帮老大的角色。该片由

盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎