除了一个来无影、去无踪的怪老头——忠叔，佟乐影的男友莫飞似乎对九威并不讨厌，甚至非常感兴趣。反派组织况巴团伙儿，千方百计要得到佟博士的科研成果，围绕着佟乐影带来的科研技术，几方势力展开了明暗博弈……人类脑中的思维、意识，如果可供仪器分析量化，甚至删挪改动，是否会打开潘多拉的魔盒？潦倒的破烂王——九威，一直以来，默默地做着美女博士佟乐影的“隐形守护者”，两个人的社会地位、品味修养、都完全不一样，九威的这份“深情厚谊”没有人可以理解。

降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山