本剧改编自永井三郎的同名漫画，以封闭的平成年代的乡下为舞台，三岛大志被同班同学欺负，理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗，只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。

本作是根据井上早树的电子漫画《佐和子》改编的一部“爱情恐怖悬疑剧”。音川町花失去了爱人八田幸人后陷入了茫然，而幸人的前女友音川佐和子出现了。

小岛加奈（石川健饰）是一位住在东京的 27 岁牙科助理。一个陷入困境的女孩，否认命运的邂逅，但仍然幻想着它。一个夏天的一天，佳奈在前往福冈出差时遇到了渡边博树（岩永彻也饰），一位高大英俊的医疗顾问和高