汉高祖死后，吕后专权，暗谋夺取诸郡国；太尉吕昆（朴鲁植 饰）接吕后密诏，设法杀死代国王刘恒（田丰 饰）。不料密诏被幪面大侠偷去，转交刘恒，刘恒急遣护卫田英（赵明 饰）保护文阳公主（方盈 饰）往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主，幸得幪面大侠保护，处处化险为夷。

西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒

会计员哲浩和他的家人——怀孕的妻子、失业的弟弟、仍受战争创伤的母亲，以及被包养的妹妹——生活在首尔的一个贫民窟。同时，哲浩也饱受着牙痛的困扰，但他必须努力维持微薄的生活，负担不起诊费；家里的其他人采取