伦敦百万富翁埃皮法尼亚 (索菲娅·罗兰饰) 被卡比尔医生 (德里医学博士，加尔各答哲学博士) 深深吸引，因为他更热衷于治疗患者。在埃皮法尼亚的坚持下，卡比尔医生向她吐露，他曾向已故的寡居裁缝母亲承诺，

专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授（Jack MacGowran 饰）为了猎杀恐怖的吸血恶魔，带着助手阿尔弗莱德（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店，旅店内挂满了大蒜，尤其老板沙戈（Alfie Bass 饰）女儿莎拉（莎伦·塔特 Sharon Tate 饰）的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜，意识到自己找对了地方；阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚，莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵（Ferdy Mayne 饰）掳

一位幸福的已婚妇女遭到了她的第一任丈夫的勒索，因为她错误地认为她的第一任丈夫在闪电战中被杀了。