故事发生在2003年的英国，凯瑟琳（凯拉·奈特莉 饰）是服务于英国情报机构的政府通讯翻译官，某日，她收到了一封加密邮件，该邮件揭露了美国国安局串通英国政府，企图入侵伊拉

本季将紧接第一季的结尾展开，重点描绘坦格利安家族的内战“龙之舞”。两百年之前的坦格利安王朝动荡期，一场围绕王位继承引发的家族内战在此刻悄然酝酿。当老国王韦赛里斯一世驾鹤西去，合法继承人雷妮拉公主却未及奔丧，这无疑为野心家打开了篡权之门。曾与雷妮拉情同手足的第二任王后阿莉森怀有私心，隐藏国王逝世的秘密，趁乱宣称国王遗愿变更，将自己与韦赛里斯所生的儿子伊耿推上了王座，此举宛如投下一枚震撼宫廷内外的重磅炸弹，引发了剧烈的连锁反应。这一转折非但导致了两位昔日姐妹的友谊破裂，更将整个国家拖入了一场无法调和的分裂危机

在艾米和罗里被哭泣天使送回到过去、维多利亚时代的克拉拉坠楼身亡后，深受打击的第十一任博士决定销声匿迹。但没过多久，“死过两次的女人”的诱惑让博士重新振作起来。博士与即将离开的艾米和罗里驾驶着塔迪斯完成了最后一次动人心魄的冒险，他们面对各种各样的戴立克、恐龙、狂野西部枪战、外星立方体，还遇到了神奇女孩克莱拉，在古老的庄园博士解救了“幽灵”时间旅行者...最后他们还要面对在纽约的数量众多的哭泣天使，在这一场无比艰难的战斗中，博士虽然再一次成功拯救了地球和地球上的人类，但与此同时，他也要面对令他心碎的时间定点事