没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处，从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞；保卫忠良之后的石门樵将军。因二人都被朝廷通缉，东厂追杀，顾生就此在屯堡设下重重计谋，又得高僧慧圆（乔宏 饰）帮助，得以摆脱东厂追兵，逃出生天。

从大陆撤到台湾的一批将士及其亲属中，有一个来自河南的大家庭。除了将军的跟班福顺和姥姥（陶述 饰）中意的那副齐白石的柿子图意外走散，家里人口总算齐全的到达了台湾。

　　狗蛋（郝邵文 饰）真心实意的暗恋着青梅竹马的玩伴小翠，然而情敌宇文的实力太过强大，任凭狗蛋如何对小翠展开猛烈的攻势，都得不到她的心。原来，小翠觉得狗蛋长得太胖了，于是狗蛋开始发奋减肥。丑妹为了讨狗

南宋时，金人入据中原，时北方有要县龙城，金将卜楞新任驻守该县之县司，上任之日将当地藏有“抗金密图”之大户陈仰薪家八十多口全部杀死。某日一艳装女郎款步入城，但旋被镇中金人爪牙钉住，女潜入一药铺后院，与店东见面，原来她竟是抗金大本营中派出的密探玉蜻蜓尚炎芝，此行为探听失落的“抗金密图”而来，店东亦为抗金同志，告尚夺城之机已泄漏，金兵正大肆搜杀，为该密图不知下落，可能尚未落入金兵之手，以图中记载之事关系重大，决定亲自寻找。深夜，尚炎芝入陈宅寻密图，不料被金副司哈喇所困，急切间被一蒙面黑衣人解围脱走。次日再入药铺

传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……