本书讲述了一个不同于我们的世界。在这个世界里有十二个国家，每个国家都由王与麒麟共同治理。麒麟出生于蓬山，由它选出每一国的国王。如果王的所作所为违背了天道，则麒麟会得失道之症，王若不及时改正错误，麒麟便会病死，麒麟死后一年内王也会死去。蓬山会在第二年结出该国新麒麟的果实，新麒麟会接受天启选出国家的新王。但若王去蓬山退位，那么仅有王本人会死去，麒麟会活下来以尽早选出国家新的王，以尽早结束因王不在位而导致天灾的发生。

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

故事是从一位大学生一一森里萤一的一通电话开始，萤一在不经意的情况下召唤了女神贝璐丹迪。贝露丹蒂要求萤一许一个愿望，萤一的一句半开玩笑的愿望「希望像你这样的女孩能够永远陪伴在身边」，结果竟然被受理，萤一和贝露丹迪只好同住在一个屋檐下，共同生活、共同享受爱情的快乐，而故事也此展开。在姐姐乌璐德、妹妹诗库璐德等女神及其他人物陆续登场下，整个故事也越来越有趣！

故事发生在一个小镇上，冈崎朋也是光坂高中在校生，因为家庭原因他一直过着浑浑噩噩的生活。他不参加任何社团活动，唯一的朋友是春原阳平。某天的上学途中，在樱花飞舞的坡道上，他邂逅了一名少女——古河渚，从此他的生活发生改变。渚因病休学一年，重返校园的她对周围环境感到相当不适应。她想加入戏剧部，然而戏剧部早已休部。朋也决定帮助她一起开展戏剧部的活动，二人关系变得越发亲密。随后不久朋也在图书馆中结识了一名天才少女一之濑琴美。 

在这个人类文明已经变的荒废的星球中，巨大的都市废墟中残存的人们依附于垄断了高科技的贵族生活着。在这已经麻木的人世间，传说中已经绝迹的狼迷惑了人们的眼睛，以人类的姿态出现。它们在寻找着失落的"乐园"，那是一个由狼所创造的世界，传说中满月之夜，"月之花"的少女会打开通往"乐园"的大门，指引狼前往乐园。因为世界即将终结，所以狼去寻找乐园，抑或是，因为狼去寻找

魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，某日，工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了出来，幸运的遇见了刚好路过的忍部火美子，得知事态紧急，火美子找到了战部渡，一行人向魔神工厂进发。东卡拉林告诉战部渡，只有依靠皇帝龙的力量才能彻底击退源源不断的魔界士兵，而开启皇帝龙的钥匙，正是战部渡的龙王之剑。然而，魔界使者的实力实在是太强大了，战部渡一行人有好几次都陷入了危机之中。

以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山，使创界山受到严重损坏，山体的一部分被炸毁。同时在现生界，已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常，但当他赶往龙神池时，却没有像往常一样看见有龙神前来接他，只遇到了一位神秘的钓鱼老人，钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上，骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现，告诉了渡情况并将渡带往创界山，可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状，并遭受魔界怪兽的袭击，但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用，渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时