一名流浪客来到德克萨斯一个州的小镇，却为当地人带来了一场情欲和罪恶风暴，不久，他发现自己夹在两名女子和一个男人之间，而且性命不保……

影片以两个年轻人长途跋涉为主要剧情，是典型的公路片模式，由此串起了嬉皮文化的各个方面，如吸毒、幻觉、墓园跳舞、卖淫等等。比利和怀特在做了一次可卡因的交易后，乘摩托车赶赴新奥尔良参加四旬斋前的狂欢节。由于他们留着长发，骑着涂有稀奇古怪图案的摩托车，因此不论走到哪里，哪里就出现怀疑和敌视的目光，甚至旅馆也不让他们留宿。他们只好风餐露宿，过着“浪人”的生活。他们在新墨西哥参加了流浪汉的聚会，在得克萨斯因莫须有的罪名被警察送进了监狱，幸得一位好心的人权运动的律师汉森把他们保释，并一道赶往新奥尔良。然而在一个夜晚，

安妮（朱迪·福斯特 饰）是一名才华横溢的艺术家，一次偶然之中，她目睹了黑帮杀人灭口的场景，成为了这起事件唯一的目击者。安妮来到警局报案，被告知当局追查这支黑帮已久，一直苦于没

一个年轻女孩，她的父亲是一名前罪犯，母亲是一名瘾君子，她发现自己很难顺从别人，并试图在猫王和朋克场景的古怪组合中寻找安慰。