在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九

小熊猫跟爷爷学做木匠活。刚学了个皮毛，它就按捺不住想出去当木匠。它帮长颈鹿一家修桌子，帮大象修澡桶。可是技术不过硬，使得小熊猫总把事情搞得乱七八糟，尝到了没有真本事带来的苦头。

老熊猫和小熊猫在竹林里开了一家百货商店，它们俩对顾客的服务既仔细又热情。即使碰到身材比较特殊一些的顾客，他们也总是千方百计让顾客买到合身的衣服。

该片讲述了一群贪心的猴子发现月亮想把它占为己有，结果用了各种方式，最后都没弄到月亮的故事。