影片讲述独臂刀王刚赴日访友，路遇中国遗孤，并与座头市结识，两人之间因言语不通闹出许多笑话，最后更因误会难解，不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称，而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗

幼时的玩伴变成了勾结官匪的奸商，座头市回乡却找不到人情，最后只得继续挥刀，在夕阳中走远。座头市系列元素的大融合，依然够气派。最后的米仓大战有效利用了米粒倾泻的音效和环境，摄影突出，断手断脚的血腥场面为

座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。

和往常一样，故事是关于座头市惩罚无良老板的故事，但在大剑战斗的高潮中，一被扔进桶里旋转，他呻吟着，“你瞎了眼睛，然后跳出了桶！”用木桶砍倒敌人的想法很有趣。

在某个驿站，座头市帮助医生淳安和他的女儿大志，并对抗邪恶的黑帮松五郎。尽管受了重伤，一还是打败了松五郎一家和保镖源八郎，但源八郎竟然是俊安的儿子……野川由美子展示了她出色的嫂子行为。