昭和时代初期，神户女校的横山芳子拜访作家竹中时雄，希望竹中时雄能收自己为徒弟。初次见到芳子的时雄，便迷上芳子的美貌。芳子身上喷是名为「麝香水」的香水，是采自发情期的雄鹿为了诱惑雌鹿所分泌的液体，时雄深

有一天，一位中年男子来到一家旧照相馆的老板滨田英雄那里冲洗照片。 “我相信当你看到这张照片时，你会感到惊讶，但请不要再说别的，”该男子说完就离开了。滨田看到完成后的照片时感到震惊。