1915年，青年徐悲鸿在上海求职，陷于绝境。偶然得到康有为的赏识，收为入室弟子并与蒋碧微相爱，私奔日本。后得北大校长蔡元培青睐，被聘为北大画法研究会导师。1919年，考入巴黎高等美术学校，受教于著名画家达仰研修西画，并参加了全法美展，其九幅作品入选，轰动巴黎艺坛。学成回国后，徐悲鸿与左派作家田汉创建南国艺术学院，致力于艺术革新，创作了《田横五百士》巨作。后出任北平艺术学院院长，因提议齐白石任教授遭反对后，又返回南京中央大学培养艺术新军，赴新加坡举办中国绘画展，画款全部寄捐国内抗日遗孤。抗战胜利后，徐出任北

繁华匆忙的都市丛林中，生活着一个毫不起眼的小人物牛大伟（陈佩斯 饰）。他做着最底层的工作，削尖脑袋寻找发财的机会，但富贵优渥的生活仿佛天生与之绝缘。他追求莉莉（岳秀清 饰）很长时间，可是女孩爱慕虚荣，早已暗中将其踢出了候选人的名单。在心情落寞时节，大伟突然接到一通赛律师（吕齐 饰）的电话，对方通知他住在德国汉堡的叔叔留下了一千多万元的遗产，而想合法继承的条件只有一条，那就是大伟必须在七八个月内证明自己有儿子。在四处寻找儿子的过程中，大伟和莉莉从事玩具设计的表妹玉雯（薛白 饰）有了更多的接触，更得知对方怀孕