本片中小主人公们又长大了一岁，他们探索自然、感知科学的愿望更强烈。他们了解到恐龙化石的形成、会发光的细菌、潮汐的缘由......不仅感知到了大自然的神奇美丽，而且意识到了保护自然环境、保护地球家园的重要性，并积极地行动起来，为保护生态环境而努力。

在美丽的海底珊瑚城里，住着这样一个追求新鲜事物，探索科学道理的 群体。他们是有着漂亮外形的美人鱼小齐、尤尤及小海龟阿乖、鲨鱼仔大阔等可爱的海底小动物。在他们周围发生了许多很有趣的故事。他们还常把生活中发现的各 种自然界的或是常识性的问题带到课堂上。螃蟹老师是这帮可爱的小动物们眼中的智多星，无论多么难的问题 ，到了她那儿都能迎刃而解。

在这部故事中，小齐、尤尤和大阔驾驶着探险船，继续向更广袤的海洋进发，而阿乖和智慧球却有了新任务。在冒险的过程中，小伙伴儿们增长了见识，结交了很多新朋友，同时坚定了探索自然奥秘的决心与勇气。

孩子们在探险的过程中增长了知识，锻炼了胆识，开阔了眼界。但是他们知道得越多，也就越感到自己知识的不足。面对着无边无际的大海，他们决心要把探险之旅进行下去，去探索世界的奥秘。

该片以抗日为题材，讲述了生活在东北帽儿山脚下的虎子、妞妞和铁蛋三个孩子与日军小队斗智斗勇的故事，表现了中国人民不屈不挠的民族精神。该片采用三维动画制作，人物造型夸张生动。