在地下音乐界有点知名度的女生乐团两人组合“ハルレオ(harureo)”。Haru（門脇麦饰）和Reo（小松菜奈饰）两人为了各自发展，而决定解散。他们找来外援志摩（成田凌饰）一起做全国巡演。但是在路上R

故事发生在远在北海道的网走市，平凡的出租车司机小柳雅己（锦户亮 饰）在市民体育馆邂逅了坐在轮椅上的美丽女孩山本司（北川景子 饰），对方天真而倔强的神情给他留下深刻的印象。一来二去，小柳和小司渐渐熟稔。

在古日本君不君臣不臣的时代，一名武士醍醐景光为了出人头地、统一天下，将自己即将出生的儿子献祭给48个魔神。一出生就缺少了身上48个部位的幼儿被父亲视为怪物欲杀之，善良的母亲救了他，并将他放入木盆顺流而下。后来被名为寿光的隐士所救，替他补足了身上所缺乏的部位并养他长大。寿光去世后，百鬼丸了解到自己身体残缺的原因，开始斩杀魔神，以便收复被掠夺的身体部位，并探寻身世之谜的旅程。