烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧

一日，东京八十万禁军教头林冲，携娘子张贞娘去庙里进香。太尉高俅之子高衙内乘林冲不在，调戏贞娘。林冲赶到，见是高衙内，没敢作声，带贞娘归。不久，高衙内设下圈套，将林冲骗至商议军机大事的白虎堂，以带刀进府行刺之名，将林冲发配沧州充军。林冲好友陆谦奉高俅之命，买通解差，要在野猪林杀掉林冲，幸遇鲁智深相救。鲁智深劝林冲投奔梁山泊农民起义军，而林冲只想待刑满回乡，不愿落草。鲁智深只得伴送他到沧州。林冲发配后，高衙内不肯放过贞娘，意欲强娶，贞娘不从，自刎。林冲被发往草料场看管草料，陆谦赶来烧掉草料场，谋害林冲。不料林