藏獒波弟（郭麒麟 配音）在山村长大，本该子承父业担当村庄卫士，却爱上了现代摇滚乐。为了追求音乐梦想，他进入城市，寻找乐队未果、拜师学艺受挫、屡遭狼群算计，但他坚持不懈，不仅拯救村民，还弥补了亲情上的裂

相不相信，冲浪的发明者是企鹅？小克迪就是个人小志气高的冲浪天才小企鹅，他最崇拜的偶像就是冲浪的前辈大师Big Z。Big Z是冲浪之王，为所有企鹅所崇拜。10年前，Big Z外出冲浪，从此一去不归，为纪念他，于是有了以Big Z的名字冠名的冲浪锦标赛。夺取锦标赛桂冠就能得到名望和尊重，克迪对此深信不疑。他信心饱满地盘算着，要参加他生来第一次职业赛——第10届冲浪锦标赛，而他最大的对手是冲浪好手“坦克”，他已经连续9年多管了。有一支纪录片摄制组贴身跟着克迪，要记录下他参赛的经历。于是克迪不顾一切，离开了家乡

自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具