佐伊是一名网络犯罪警察，巴里是一名侦探。当佐伊向她最好的朋友倾诉轮班工作和她的婚姻缺乏活力时。佐伊的头脑开始运转，当她发现巴里在胡闹时，她把他叫了出来。为了给他第二次机会，佐伊试图修补她的婚姻。当巴里再次和那个女人在一起时，佐伊得到了一份限制令和蒂米的唯一监护权。一天深夜，她家发生火灾，她儿子不幸丧生。证据指向佐伊服用安眠药和吸烟——她被指控谋杀蒂米。佐伊去找巴里帮忙，但巴里很冷淡，还责怪她。佐伊反驳道，她确信自己是被陷害来为蒂米的死承担责任的。当她努力证明自己的清白时，她受到了最大的震惊。

　尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。