在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand

猫和老鼠的故事。

当弗雷德不小心把家人出去旅游度假的钱弄丢的时候，他开始计划用他的头脑把钱再弄回来。他打算举办一场空前的摔跤赛事，并说服一直都是他最好的朋友Barney Rubble成为职业摔跤选手，他甚至作为发起人邀请那些非常受欢迎的摔跤选手加入，包括John Cenastone和The Undertaker。这场赛事引发了人群的沸腾，人们疯狂的从售票口涌入赛场，同时赛事的火爆也引起了世界摔角娱乐（WWE）总裁Vince McMagma的目光。该片由许多WWE摔跤手和相关人员为其人物提供他们的声音。

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有