滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时，在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后，他的雪橇是否能正常运行还存在疑问，因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”，治安官汉森，一个父亲和鳏夫，也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师，莎拉。

警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……