1943年9月，一支英国突击队与一名美国军官组成一个秘密小组，深入敌后波兰执行任务。他们与抵抗军一起穿越严酷的荒野，意图从德国人手中解救波兰科学家法比安博士。

沙皇专制时期俄国的一个村子中，农夫特维与妻子女儿住在乌克兰族的犹太人居住区里，虽然经常忍受来自非犹太居民的歧视，他却一直恪守传统生活着。村里来了一位贫穷的俄罗斯青年菲得卡，特维赏识他的才学，把他聘为家庭教师。渐渐地，各种挑战他的传统哲学的事情出现了。他想把大女儿特拉嫁给有钱的屠夫，特拉却爱上了贫穷的裁缝默特，相爱的两人坚决要在一起，特维不得不妥协接受两人的婚姻。二女儿夏娃爱上了家庭教师菲得卡，特维斩钉截铁地反对两个不同信仰的人相爱，为此与女儿断绝关系。当他和村民们被沙皇派人赶出村子时，准备投靠住在纽约的舅